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Gestion de patrimoine personnel

Lorsque vous êtes chef d’entreprise, améliorer la rentabilité de vos placement et vous assurer de nouvelles ressources sans avoir à hypothéquer l’avenir de votre entreprise font partie de vos préoccupations majeures. Pour cela, notre équipe d’experts est à votre disposition pour :

  • Mener un inventaire et une analyse du patrimoine, répartir les revenus et de leur utilisation
  • Collecter les éléments patrimoniaux : situation familiale, composantes du patrimoine, des revenus, inventaire des couvertures sociales
  • Rédiger un bilan, analyser et commenter : la répartition économique des actifs, l’exposition aux risques, calcul des droits de succession, la détermination des droits civils du conjoint et des enfants sur le patrimoine
  • Etudier les thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles, forces et faiblesses de la situation du particulier
  • Définir les objectifs (revenus futurs, retraite, objectifs de donation…) selon vos intérêts, souhaits et possibilités
  • Examiner les produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
  • Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.
  • Mise en place des moyens et efforts nécessaires pour atteindre les résultats escomptés
  • Suivi régulier de la réalisation des objectifs
  • Propositions de stratégies patrimoniales, fiscales, sociales et matrimoniales

Notre valeur ajoutée :

  • L’expérience d’un professionnel reconnu au service des particuliers
  • Notre réactivité
  • Notre rigueur

SCI patrimoniale

Conseiller nos clients pour faire les bons choix et réaliser de réelles économies fait partie des engagements pris et respectés par notre cabinet. Pour cela, une équipe d’expert est présents pour vous présenter vos meilleures options. Afin de mener à bien notre mission nous travaillons de la manière suivante :

  • Prise de rendez-vous préalable afin de renseigner : les caractéristiques du projet immobilier (nature, coûts d’acquisition, loyers, charges) et sur le ou les investisseurs, la nature et les caractéristiques de leur imposition (IR, IS)
  • Conduite d’une étude portant sur l’inventaire et le traitement des informations collectées
  • Simulation des modes d’acquisition possibles
  • Optimisation des hypothèses
  • Recherche de la meilleure solution en tenant compte de la situation fiscale et patrimoniale de chaque investisseur
  • Synthèse et remise d’un rapport au client : Présentation de la solution et présentation d’une étude prévisionnelle (compte de résultat, flux nets de trésorerie pour chaque investisseur, situation patrimoniale)

Notre valeur ajoutée :

  • Réalisation d’une étude prévisionnelle complète et adaptée à chaque projet

notre réseau

  • http://www.experts-comptables.fr
  • http://www.cncc.fr
  • http://www.ccef.net
  • http://www.expertpatrimoine.org
  • http://www.dfcg.com
  • http://www.apm.fr/jsp/internet/index.jsp
  • http://www.compta-durable.com